LEERGANG HYPOTHECAIR PLANNER

LEERGANG HYPOTHECAIR PLANNER

De Leergang Hypothecair Planning is bedoeld voor financieel adviseurs, die werkzaam zijn bij hypotheekadvieskantoren, banken en intermediairs.
Duur : 18 dagdelen (9 modules / dagen)

Inhoud :
De volgende onderwerpen zullen tijdens de Leergang aan de orde komen:

Module 1: De fiscus en de eigen woning
Module 2: De juridische en fiscale uitgangspunten voor advies
Module 3: Huwelijksgoederen- en erfrecht
Module 4: De cliënt en zijn toekomstig inkomen
Module 5: Integratie training
Module 6: Sparen en beleggen
Module 7: De ondernemer en de directeur groot aandeelhouder (DGA)
Module 8: Integratie training
Module 9 : Examentraining

Doelstellingen opleiding :
Het verbreden en verdiepen van de vakinhoudelijke kennis op het gebied van financiële dienstverlening is geen op zichzelf staan doel. Het gaat uiteindelijk om de vertaalslag richting uw cliënten met het oog op een optimalisatie van uw commerciële kansen. Tijdens de leergang zal daarom uitgebreid aandacht worden besteed aan adviesvaardigheden. Zowel tijdens de vakinhoudelijke modulebijeenkomsten als in een aparte vaardigheidsmodule zullen u praktische en toepasbare tips worden aangereikt, waarmee u in staat bent meer rendement te halen uit uw klantcontact.

studiebelasting 270 uur

Extern examen :
De opleiding bereidt de deelnemers optimaal voor op het examen dat twee maal per jaar wordt afgenomen door Fontys Hogeschool Financieel Management te Eindhoven. Geslaagden ontvangen een diploma Hoger Beroepsonderwijs. Dit diploma geeft recht op een groot aantal vrijstellingen voor de HBO-opleiding Fiscaal Recht & Economie (afstudeervariant financiële planning).

Vooropleiding :
Voor deelname aan het examen dient de deelnemer te beschikken over aantoonbare adviesvaardigheden. Dit betekent dat deelnemers SEH erkend hypotheekadviseur zijn, ofwel over een vergelijkbare werkervaring en denkniveau beschikken.