WFT

WFT BASIS Reguliere opleiding.

De wft basis opleiding is de opleiding waarin u de basis kennis wordt bijgebracht op gebieden schade, leven, hypothecair krediet, consumptief krediet, beleggen en wet en regelgeving. Een brede opleiding waarbij u de kennis opdoet om later de diepte in te kunnen.

Wft basis / programma.

WFT BASIS beschrijft het werkgebied van de financiële dienstverlener. Aan bod komen de doelen van de consument, de analyse van zijn financiële situatie en de passende financiële producten.

WFT BASIS REGULIERE OPLEIDING :

Pe-opleidingen.nl biedt zowel een wft basis reguliere opleiding aan, welke modulaair is opgebouwd, als een wft basis verkorte variant aan. De verkorte variant doorloopt u in 3 dagen. Voor meer informatie over de verkorte wft basis opleiding verwijzen wij u op deze plaats naar onze opleidingselectie.

Basis reguliere opleiding wet financieel toezicht, modulair opgebouwd

De basis opleiding kan in zijn geheel worden afgenomen, maar ook in gedeelten. De Basis cursus is opgesplitst in een 5 daagse training bestaande uit afgeronde gedeelten (modules). Na doorloop van de eerste vier modules kan een vijfde module in de vorm van een examentraining gevolgd worden. De totale training aangevuld met de examentraining leidt op voor het wft examen basis. 3

EXAMEN BASIS

Het WFT Basis examen zal extern worden afgenomen door een CDFD erkend examen-instituut.

BASIS EXAMENTRAINING

De Basis examentraining staat open voor mensen die alle modules van deze opleiding hebben doorlopen dan wel voor hen die op een andere manier per module aantonen over voldoende kennis te beschikken om deze training met succes te doorlopen.

Modulaire opbouw / maatwerk pakket

Naast het doorlopen van de gehele opleiding bestaat ook de mogelijkheid om slechts gedeelten van deze opleiding te doorlopen. Dan wel op een later tijdstip de opleiding te vervolgen. (een en ander onder voorbehoud van aanbod en afname, voldoende deelnemers). U kunt dus ook kiezen om gedeelten van deze training te volgen en op die manier uw eigen opleiding op maat samen te stellen. (een en ander onder voorbehoud van plekken, waarbij geldt dat mensen die de gehele opleiding volgen voorrang krijgen). De cursus is opgesplitst in een training van 5 hele dagen en aldus in afgeronde gedeelten (modules). Elke module beslaat 1 dag van 6 uur (=1 dag). Een dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Na doorloop van de eerste vier modules kan een vijfde module in de vorm van een examentraining gevolgd worden. De afzonderlijke modules kunnen aansluitend gevolgd worden, maar ook per gedeelte op momenten in de tijd dat de cursist hier tijd voor heeft.

Opmerking : Wel is het zo dat onderdelen als fiscaal, wet en regelgeving en de examentraining op onderdelen kunnen wijzigen. Indien men op wil voor het examen is het verstandig om deze modules in het jaar waarin examen gedaan zal gaan worden te volgen dan wel daar eventuele updates van te bestuderen.

Basis Cursus, opbouw training in schema :

Cursus opgesplitst in een 5 daagse training opgesplitst in afgeronde gedeelten (modules).

1. Module 1 =1 dag

2. Module 2 = 1 dag

3. Module 3 = 1 dag 

4.Module 4 = 1 dag 

5.Module 5 = 1 dag

Totaal 5 modules = 5 dagen

Basis cursus, Globale inhoud :

1. Algemeen

1a. Consument � doelen consumentenhuishouding � financiële analyse consumentenhuishouding � juridische positie consumentenhuishouding

1b. financiële instellingen, aanbieders en adviseurs � banken � verzekeraars en pensioenfondsen � aanbieders en distributiekanalen Welke financiële dienstverleners er zijn en wat hun werkgebied is Op welke wijze financiële producten gedistribueerd worden c. inleiding wet en regelgeving � toezicht op de financiële sector � wet op het financiële toezicht Welke eisen de Wft stelt aan de financiële advisering Hoe het toezicht op de financiële sector is ingericht

2. Inleiding Zekerheden Inleiding huwelijksvermogensrecht

3. Inleiding fiscaal a. belastingwet b. besteedbaar inkomen � fiscale positie consumentenhuishouding c. vermogen en fiscus

4. inleiding productgroepen a. betalen en sparen b. beleggen c. financieren � consumptief krediet

1. juridische basis

2. soorten leningen en kenmerken

waaronder hypothecair krediet 

1 juridische basis

2. soorten leningen en kenmerken

4. de beginselen van sparen, beleggen, lenen, het betalingsverkeer en de hierbij te gebruiken producten

5. inleiding verzekeren

a. verzekeren, risico’s en techniek � de verzekeringsovereenkomst

b. schade � schadeverzekeringen � schadeverzekeringen MKB

c. persoonsverzekeringen

� levensverzekeringen de beginselen van verzekeren en de hierbij te gebruiken producten

5. examentraining wft basismodule

� hoe het adviestraject voor financiële producten is opgebouwd

� hoe u de wensen en behoeften van de klant kunt inventariseren en vertalen naar een financieel plan � hoe u een financieel plan kunt vertalen naar passende producten op gebied van sparen, beleggen, lenen, verzekeren en betalen

� Herhaling voorafgaande modules

� Integratie voorafgaande modules

� Voorbereiding examen

Basis module, Wet financieel toezicht :

Voor wie?

Medewerkers die advies geven en/of bemiddelen

Vooropleiding

VoorOPLEIDING Aanbevolen: MBO

Studiebelasting

Training Basis (alle modules) in uren totale training : 12 uur per module van 1 dag training, exclusief de trainingsdagen, een en ander afhankelijk van kennis en ervaring. Voor de totale training staat 60 studie-uren aangevuld met de trainingsdagen

Prijs :

Prijs is inclusief lunch en materiaal.

Prijzen zijn vrijgesteld van BTW in verband met opleidingsvrijstelling

Maximum aantal deelnemers per module :

16 deelnemers

Opmerking :

Naast een klassikale groepsgerichte training, biedt Pe-opleidingen.nl ook in company, maatwerk en individuele trainingen aan.

Individueel onderwijs :

Afhankelijk van uw kennis, opleiding, ervaring alsmede bereidheid tot zelfstudie stellen wij graag een maatwerkt traject voor u samen. Neemt u daartoe svp contact met ons op !

WFT basis examentraining :

De wft basis is inclusief een examentraining. Deze examentraining kunt u desgewenst ook los boeken. De training kost dan 145 euro voor 1 dag.